Integración CRM + WhatsApp
Que tu CRM refleje la realidad
Míralo en acción
El video de esta automatización está en producción. Pronto podrás verla funcionando aquí.
Integración CRM + WhatsApp
Operaciones · 4 semanasConecta tu WhatsApp con tu CRM para que cada conversación se registre sola, cada contacto nuevo entre al pipeline en la etapa correcta, y cada movimiento (cotización enviada, cita agendada, venta cerrada) actualice el estado del lead sin que nadie tenga que hacerlo a mano.
Qué hace
- Sincronización bidireccional de contactos y conversaciones
- Creación automática de leads desde el primer mensaje
- Actualización de etapa del pipeline según eventos del flujo
- Historial unificado por cliente (WhatsApp + correo + notas)
- Alertas al vendedor sobre leads inactivos o etapas estancadas
Qué ganas
- El CRM deja de mentir: refleja lo que realmente está pasando
- Cero doble-digitación entre WhatsApp y el sistema
- Los reportes gerenciales por fin coinciden con la realidad
- Onboarding de vendedores nuevos mucho más rápido
Herramientas
- n8n
- WhatsApp Business API
- HubSpot
- Pipedrive
- Zoho
- Monday
Referencia, desde: $1.680.000 COP
¿Es esto para ti?
Sí, si…
- Ya tienes un CRM contratado (HubSpot, Pipedrive u otro) pero WhatsApp y el CRM viven en mundos separados
- Hoy alguien digita a mano cada conversación o cada lead nuevo en el sistema
- Tu pipeline no refleja la realidad: hay negociaciones activas por WhatsApp que el CRM no ve
- Ya tienes las etapas de tu proceso comercial definidas y solo necesitas que se actualicen solas
Todavía no, si…
- Todavía no tienes un CRM — arranca primero con el Asistente de ventas, que registra todo en una hoja de cálculo — Asistente de ventas
- Necesitas migrar tu histórico o limpiar/deduplicar tu base actual — eso es un proyecto aparte, antes de conectar
- Usas más de un CRM al tiempo — se recotiza según cuántos necesites sincronizar
- Buscas rediseñar tu proceso comercial completo, no solo conectarlo — eso es una consultoría aparte, no esta integración
Cómo conversan tus herramientas
Cómo funciona, paso a paso
- 1
La conversación ocurre
Por WhatsApp, como siempre — nada cambia en cómo hablas con tu cliente.
- 2
Se identifica el contacto
El flujo revisa si ya existe en tu CRM o si hay que crearlo desde cero.
- 3
Se sincroniza sola
Cada mensaje, cotización enviada o cita agendada queda registrado en el historial del contacto.
- 4
La etapa se actualiza
Según lo que pase en la conversación, el lead avanza (o retrocede) en tu pipeline sin que nadie lo mueva a mano.
- 5
Avisa cuando algo se estanca
Si un lead lleva tiempo sin movimiento, tu vendedor recibe la alerta.
Qué incluye tu precio
- Sincronización bidireccional entre WhatsApp y tu CRM
- Creación automática de leads desde el primer mensaje
- Actualización de etapa del pipeline según eventos del flujo
- Alertas por leads inactivos o etapas estancadas
- Pruebas de punta a punta y 30 días de garantía incluidos
Qué no incluye
- La licencia de tu CRM — la contratas tú, a tu nombre
- La migración de tu histórico o la limpieza/deduplicación de tu base actual
- Más de un CRM sincronizado a la vez, sin recotizar
- El rediseño de tu proceso comercial — conectamos el que ya tienes definido
- Cambios de fondo a las reglas de sincronización pasados los primeros 30 días — se resuelven con un plan de mantenimiento o se cotizan aparte si son un proyecto nuevo
Qué necesitas tener antes de empezar
- Tu CRM ya contratado y con usuarios activos (HubSpot, Pipedrive u otro)
- Un usuario administrador que pueda dar los accesos de integración
- Tu pipeline con las etapas ya definidas
- Un número de WhatsApp Business
Preguntas frecuentes
¿Con qué CRMs funciona?
Ya trabajamos con HubSpot y Pipedrive. Si usas Zoho, Monday u otro con API disponible, lo revisamos en el levantamiento.
¿Migra mi histórico de conversaciones o contactos?
No. Sincroniza hacia adelante, desde que se activa. La migración de histórico o la limpieza de tu base actual es un proyecto aparte.
¿Qué pasa si no tengo CRM todavía?
Te conviene más empezar con el Asistente de ventas, que registra todo en una hoja de cálculo. Cuando tengas CRM, pasar a esta integración es una ampliación, no un proyecto nuevo.
¿Puedo conectar más de un CRM?
No dentro del alcance estándar. Si de verdad necesitas sincronizar más de uno, se recotiza según el caso.
¿Rediseñan mi proceso comercial o solo lo conectan?
Solo lo conectan. Trabajamos con las etapas de tu pipeline tal como las tengas definidas; rediseñar el proceso es una conversación aparte.